Mgr. Jakub Švec - finanční poradce

‚‚Smyslem mé práce je pomáhat lidem plnit jejich sny a přání!.‘‘

Mgr. Jakub Švec - finanční konzultant Brno

Sjednat schůzku

Financování bydlení

Hypotéka, stavební spoření

Investice

Podílové fondy, termínované vklady

Životní pojištění

Invalidita, trvalé následky, smrt

MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Povinné ručení, havarijní, domácnost, nemovitost

Penze

Doplňkové penzijní spoření

Finanční plán

Plánování rodinných a firemních financí

On-line schůzky

Schůzky s klienty v plně virtuálním prostředí z pohodlí Vašeho domova.

Realitní služby

Zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí

3 roky strávené v zahraničí mi ukázaly, jak je nesmírně důležitá finanční gramotnost. Od Aljašky až po Patagonii, všude se lidé snaží dosáhnout finanční svobody a co nejlépe zabezpečit své rodiny. A ne jinak je tomu i v naší krásné České republice. Proto jsem se rozhodl vydat ve stopách mého otce, zemského ředitele finančně poradenské společnosti Fincentrum. Smyslem mé práce je pomáhat lidem plnit jejich sny a přání!

Kariéra

Mgr. Jakub Švec - finanční poradce
4fin logo
  • Vybudování a vedení týmu finančních a majetkových konzultantů v regionu Brněnska
  • Vzdělávání a koučing konzultantů
  • Poskytování nezávislého finančního a majetkového poradenství klientům
  • Tvorba finančních plánů
  • Majetkové a finanční poradenství pro cizince žijící v ČR
  • Pomoc klientům se skladbou investičního portfolia
  • Adaptace, trénink a osobnostní rozvoj nových členů týmu 
  • Spolupráce s realitními společnostmi

Kariéra ve finančnictví

Na začátku roku 2018 jsem se vrátil po dlouhých třech a půl letech strávených v zahraničí zpět do České republiky. Přivezl jsem si s sebou nejen řadu zážitků a nabytých životních zkušeností, ale také přítelkyni a jednoroční dcerku. Život v Chile byl kouzelný, velmi rozmanitý a  svým způsobem specifický. Přesto jsme se s rodinou rozhodli pro budoucí život zde v Evropě, v naší krásné malebné České republice

Když jsem přemýšlel, jakým pracovním směrem se vydat, rozhodování bylo poměrně jednoduché. Mým velkým vzorem byl vždy můj táta, který působil toho času na pozici zemského ředitele finančně poradenské společnosti Fincentrum. S obdivem jsem sledoval, kterak svým leadershipem vede početné týmy poradců, jak pomáhá lidem plnit jejich sny a cíle, a za tuto skvěle odvedenou práci je také náležitě odměňován. Rozhodl jsem se tedy vydat stejným směrem a mé první kroky tak vedly do společnosti Fincentrum. Konkrétně do kanceláře regionálního ředitele pana Josefa Škody v Brně

Pod vedením pana Škody jsem nabíral své první finančně poradenské zkušenosti. Začal jsem od nulybudování klientského kmene a také s budováním týmu. Začátky v byznysu byly poměrně těžké a krkolomné, ale zkušenosti z nich nabyté byly a zůstávají k nezaplacení. 

Po roce jsme se s týmem rozhodli přejít do nově vzniklé firmy 4fin. Hledal jsem takovou společnost, která zajistí mě a mým klientům opravdovou svobodu. Svobodu rozhodovat se, svobodu volby a nezávislého finančního poradenství. Firma 4fin všechny tyto požadavky maximálně splňuje a v mnoha ohledech předčila očekávání. Ve struktuře 4fin jsem doposud postoupil o další dvě poradenské pozice. Přes senior konzultanta až na samostatného konzultanta.  Podařilo se mi také rozšířit náš brněnský tým o nové tváře. Společně jsme otevřeli novou prostornou kancelář v budově M paláce ve 14. patře s nádherným výhledem na Brno. S kolegou jsme rovněž spustili nový projekt, který pomáhá cizincům žijícím v ČR zorientovat se ve finančním systému České republiky. Pomáháme jim tak například s komplexním nebo soukromým pojištěním, s investicemi, či případnými úvěry na bydlení. Dosavadní spolupráci s naší realitní kanceláří 4fin jsme rozšířili  o realitní kancelář Century 21.  Mému leaderovi panu Škodovi jsme pomohli při postupu z regionálního na zemské ředitelství. A spousta dalších věcí se povedla během posledního roku. A to vše navzdory nepříjemné pandemii Coronaviru, která tvrdě zasáhla celý svět. 

Zde však má cesta nekončí. Nadále pracuji na rozšíření svého klientského kmene a na zlepšení servisní služby pro mé stávající klienty. Odborně, pod vedením profesionálních investorů, se vzdělávám ve světě investic, abych mohl být svým klientům dobrým rádcem při stavbě jejich investičních portfolií. Nadále rozšiřuji náš poradenský tým o nové dynamické kolegy. A díky naší servisní organizaci 4fin přinášíme našim klientům nové produkty a obchodní příležitosti. 

Věřím, že se s Vámi jednoho dne potkám u jednacího stolu a že to bude počátek nádherné, dlouholeté spolupráce. Neváhejte mne tak kontaktovat pomocí formuláře „sjednání schůzky“ viz níže anebo na tel. č. 736 682 649 nebo prostřednictvím emailu jakub.svec@4fin.cz.

Jakmile před sebou vidím výzvu, přijmu ji.

Reference

Byla jsem velice spokojená s panem Jakubem Švecem. Vše bylo rychlé a super.

Oceňuji individuální přístup, pružné a aktivní jednání. Jakub nám pomohl usměrnit rodinné finance a načrtnout strategie investic a výdajů do budoucna.

Velice příjemné vystupování, profesionální přístup, s poskytovanými službami naprostá spokojenost.

Mohu doporučit.

Jsem velice spokojený se spoluprací Kuby Švece. Vřele doporučuji Kubu Švece všem, kteří vyhledávají finanční služby. Přátelské a kamarádské jednání. Děkuji za rychlé a bezproblémové řešení mých potřeb.

Se službami pana Švece jsme spokojeni. Milé a vstřícné vystupování. Doporučujeme!

S prací pana Mgr. Švece spokojenost. Příjemné profesionální vystupování v přátelské atmosféře.

Pan Jakub Švec je velice příjemný a ochotný. Dobře mi poradil a na všechny mé dotazy mi srozumitelně a ochotně odpověděl. Jsem s ním nadmíru spokojen.

Korektní, spolehlivá komunikace i spolupráce. Obzvláště oceňuji rychlost řešení nenadálých překážek.

S našim poradcem Jakubem Švecem jsme velmi spokojeni. Nevtíravým způsobem nám nabídl revizi našich smluv a pouze představil jiné možnosti. Měli jsme čas to probrat a rozhodnout se jak smlouvy upravíme. Ve všem nám vyšel vstříc, dovysvětlil a změna smluv proběhla hladce, bez oprav či zbytečných průtahů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře, žádný nátlak či arogance, proto na nás také udělal dobrý dojem.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání.

Kuba je už čtvrtý finanční poradce, se kterým mám vlastní zkušenost a je bez chyby.
Velká profesionalita spojená s velmi přátelským a lidským přístupem.
Velmi oceňuji, že to není jen o uzavření smlouvy, ale i o následné péči o klienta a servisu.

Jakub has been helping and advising us on a mortgage and Health Insurance. Both myself and my wife are very satisfied with his work, good communication help with any questions we might have and a good understanding of our wants and needs. Jakub has an excellent understanding of the English language. I have nothing bad to say. I highly recommend his services.

S naším poradcem Jakubem jsme, já i můj partner, velice spokojení. Prošel s námi naše staré smlouvy a dle našich požadavků, možností a životního stylu navrhnul jejich zlepšení, které se nám velice líbilo. Oceňujeme také přátelský přístup, rychlou a spolehlivou komunikaci, profesionalitu a v neposlední řadě zodpovězení všech našich dotazů. Velice si vážíme jeho práce a pomoci s našimi financemi a těšíme se na naše další setkání :).

Děkuji svému kolegovi Jakubovi Švecovi za profesionální přístup k mým klientům, kteří mají zájem o koupi nemovitosti. Vždy je milý, vstřícný, perfektně připravený, zjistí potřebné informace, vyjedná nižší úrokovou sazbu, ochotně poradí s investicemi, pečlivě nastaví pojistku atd. Jeho pracovní nasazení je naprosto nadstandardní a je radost s ním spolupracovat.

VÁŽÍME SI KAŽDÉ ZPĚTNÉ VAZBY

Jen díky Vašim názorům se mohu dále zlepšovat.

Novinky ze světa financí

VELKÁ ZMĚNA U KOMPLEXNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO CIZINCE DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH V ČR.
Novinky ze světa financí

www.financialservices.cz

Finanční poradenství pro cizince, kteří dlouhodobě žijí v České republice.

Navštivte mě v kanceláři

V současné době hledám kolegu, který by doplnil můj tým.

Vybraní produktoví partneři

Produktoví partneři

Sjednání schůzky

    Udělujete tímto souhlas společnosti jednoduché finance s.r.o., se sídlem Lešná 184, 756 41 Lešná IČ: 09113851, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82080, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala zadané osobní údaje. (kompletní znění udíleného souhlasu)

Vázaný zástupce (IČO: 87722518) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na https://www.brokertrust.cz/pro-klienty.

2021 © Mgr. Jakub Švec - nezávislý finanční poradce | poháněno webem snadné-finance.cz